L'Arcep publie son Observatoire du marché des services télécoms en France au 1er trimestre 2013

L'Autorité a publié son Observatoire du marché des services télécoms en France au 1er trimestre 2013.

En ce qui concerne la téléphonie mobile, le nombre de cartes SIM en service atteint 73,7 millions à la fin du premier trimestre 2013, en croissance de près de 6 points en un an. Le taux de pénétration (ratio du nombre de cartes SIM sur la population française) s'élève ainsi à 112,4%. Avec 4,2 millions de clients supplémentaires, l'accroissement annuel du nombre total de cartes reste exceptionnel, et ce depuis un an, avec des progressions qui n'avaient plus été constatées depuis le deuxième trimestre 2002. Le taux de croissance annuel s'élève à 6,0%.

Le nombre de forfaits (abonnements classiques aux services de téléphonie ou de données, cartes SIM " machine to machine ") s'élève à 56,4 millions à fin mars 2013. Leur progression, de 11,3% en un an au premier trimestre 2013, est supérieure à 10% depuis quatre trimestres consécutifs alors qu'elle ne dépassait pas 8% en 2011. Cette forte croissance provient principalement de l'augmentation du nombre de forfaits incluant au moins un service de communications vocales (+ 3,7 millions sur l'année contre +2,7 millions au premier trimestre 2012), et de la forte progression du nombre de cartes pour objets communicants (cartes MtoM), qui augmente de 1,8 million en un an, alors que leur croissance était de 700 000 en 2012, à la même période.

Le nombre de forfaits bloqués (forfaits ne permettant pas de passer des appels, envoyer des SMS ou réaliser des connexions internet après utilisation complète du forfait) ne cesse de diminuer depuis plusieurs trimestres. Au premier trimestre 2013, il est en baisse de 20,4%, soit 8,1 millions de cartes en service.

Le net recul du nombre de cartes prépayées, déjà constaté au quatrième trimestre 2012, s'amplifie en début d'année 2013, en baisse de 1,5 million en un an (contre 1,3 million au quatrième trimestre 2012). Ce segment de marché est fortement impacté par le développement de forfaits sans engagement et à bas coût permettant aux petits consommateurs de bénéficier, grâce à ces forfaits, d'une souplesse d'utilisation, auparavant limitée aux cartes prépayées, et à des tarifs inférieurs.

Un peu moins de la moitié (47% exactement) des clients des opérateurs ont utilisé des services multimédias mobiles au cours du mois de mars 2013, tels que l'envoi de MMS, la connexion à internet ou l'envoi ou la réception d'e-mail. La croissance annuelle du nombre d'utilisateurs de services multimédias (34,7 millions au 31 mars 2013), qui oscillait entre 4,5 et 5,0 millions depuis le premier trimestre 2010 et jusqu'au deuxième trimestre de l'année 2011, est, depuis, d'environ 3 millions (3,2 millions au premier trimestre 2013).

Le parc actif 3G (33,4 millions de clients) qui correspond au nombre de clients ayant accédé au cours des trois derniers mois via le réseau 3G à au moins un service mobile (voix, visiophonie, TV mobile, transfert de données…) s'accroît continument depuis plusieurs années. Toutefois, la croissance annuelle, qui est de 3,8 millions, est moins vive qu'en 2012, année au cours de laquelle elle se situait entre 5 et 6 millions. La part des clients des services mobiles ayant eu accès au réseau 3G atteint 45%, en croissance de 5 points en un an.

Après avoir connu des augmentations de l'ordre de 500 000 en glissement annuel depuis le début de l'année 2011, le nombre de cartes SIM dédiées aux connexions à l'internet (3,5 millions à fin mars 2013) continue de progresser, mais à un rythme inférieur depuis trois trimestres (+260 000 sur un an au premier trimestre 2013). Ce segment de marché semble impacté par le développement de forfaits classiques incluant la fonction modem du téléphone pour connecter les ordinateurs portables et les tablettes à internet. Le nombre de cartes prépayées en service s'accroît plus vivement (+160 000 sur un an) que les forfaits (+100 000), mais la part des cartes actives au cours des trois derniers mois, est faible (environ 25%).

Les cartes SIM " Machine to Machine " ne sont pas directement utilisées par des personnes et permettent à des équipements (serveurs centraux, caméras, matériels communicants, terminaux, etc.) d'échanger des données sans intervention humaine. Leur nombre s'élève à 5,3 millions au premier trimestre 2013, en croissance de près de 50% sur un an. La croissance annuelle de ces cartes s'est intensifiée tout au long de l'année 2012 pour atteindre +1,8 million sur un an au premier trimestre 2013. En revanche, le revenu mensuel moyen par carte est faible (inférieur à 2€ hors taxe) et diminue régulièrement.

La part des cartes " non voix " dans le nombre total de cartes SIM en service continue à progresser. Elle s'élève à 11,9% contre 9,7% un an plus tôt. Les cartes MtoM portent la quasi-totalité de la croissance (87%).

Le nombre de numéros conservés par les clients après changement d'opérateur s'élève à 1,9 million au cours du premier trimestre 2013. La baisse par rapport au premier trimestre 2012 (-29,2%) est totalement imputable à l'activité particulière constatée au début de l'année 2012, liée à l'apparition sur le marché du quatrième opérateur de réseau mobile. Mais globalement, le nombre de portabilités reste élevé, traduisant une fluidité du marché accrue depuis le début de l'année 2012.

Le revenu des services mobiles s'élève à 4,0 milliards d'euros HT au premier trimestre 2013, en recul de 12,1% par rapport au premier trimestre 2012. Le repli a débuté au deuxième trimestre 2011 avec l'augmentation de la TVA pour les services d'accès audiovisuels non répercutée sur la facture des clients. Il s'est accentué au cours de l'année 2012 en raison des baisses de prix résultant d'une concurrence accrue sur le marché. Au cours du premier trimestre 2013, certains opérateurs ont revu les tarifs de leurs forfaits à la baisse, d'autres ont enrichi leurs offres sans modification de prix, ce qui a contribué à intensifier le repli constaté.

Le revenu des communications téléphoniques mobiles (2,6 milliards d'euros HT) ne cesse de diminuer depuis cinq années, mais sa baisse était, jusqu'au premier trimestre 2011, compensée par la hausse du revenu du transport de données (SMS, MMS, internet). Celui-ci a continué de s'accroître jusqu'au deuxième trimestre 2012, sans parvenir à compenser la perte des revenus de la voix. Sur les deux derniers trimestres, le recul du revenu tiré des SMS et des MMS (-10% environ) tire à la baisse le revenu global du transport de données (-0,7% sur un an au premier trimestre 2013, soit 1,4 milliard d'euros).

Le volume des communications téléphoniques mobiles atteint 33,3 milliards de minutes au premier trimestre 2013, soit 5,4 milliards de minutes supplémentaires en un an, ce qui représente en moyenne 23 minutes consommées de plus par client et par mois par rapport au premier trimestre 2012. Désormais, les clients téléphonent en moyenne 2H51 depuis leur téléphone mobile.

Le nombre de " SMS " émis (49,4 milliards) au cours du premier trimestre 2013 continue d'augmenter à un rythme annuel à deux chiffres (+11,5% en un an), même s'il n'est plus aussi élevé qu'en 2012 (entre +20 et +30% en 2012). Les clients des opérateurs ont envoyé, en moyenne, 255 SMS par mois au cours du premier trimestre 2013, soit près de 20 SMS supplémentaires par rapport au premier trimestre 2012.

Le volume de données consommées par les clients sur leur téléphone mobile ou via les clés internet exclusives atteint 32 467 téraoctets au premier trimestre 2013, soit une croissance annuelle supérieure à 65%. Les utilisateurs de cartes internet exclusives consomment, en moyenne, 316 méga octets par mois au premier trimestre 2013, soit deux fois plus que les utilisateurs de téléphones mobiles (150 méga octets par client et par mois). En revanche, leur consommation moyenne est stable depuis le début de l'année 2011 à un niveau un peu supérieur à 300 méga octets alors que la consommation en data des utilisateurs de téléphones ne cesse de s'accroître chaque trimestre d'environ +70% sur un an.